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哈爾濱銀行攪亂區域IPO座次三家赴港城商

发布时间:2019-11-09 03:48:24 编辑:笔名

哈尔滨银行搅乱区域IPO座次 三家赴港城商行股价"破发"

哈尔滨银行在上市首收2.91港元,“惊险”地守住了2.9港元/股的发行价,但截至昨日收盘,该股股价仅为2.87港元,跌破发行价至此,赴港上市的三家城商行股价均已破发

各路城商行在上市的路上,依旧延续着“墙内开花墙外香”的态势——尽管A股上市依旧受阻,但在港股市场却屡有斩获继去年重庆银行、徽商银行之后,哈尔滨银行也于日前登陆港股市场,并成为东北地区首家上市的城商行哈尔滨银行的快速上市,加上盛京银行上市的原地踏步、大连银行的早早退出,该地区原有的银行IPO格局已发生了较大变化

哈尔滨银行上市交易已逾十天,该行股价却延续了此前完成H股上市的重庆银行、徽商银行的低迷走势,目前股价仅为每股2.87港元,低于每股2.9港元的发行价,三家H股上市的城商行集体破发的局面,也给那些迫切赴港上市的银行浇了盆冷水

靠国际发售助力 渡过在港发行关

哈尔滨银行此次向全球发售30.2358亿股H股,每股发售价2.9港元,不计超额配股权此次将募集款项净额约77.22亿港元该行上市所募集的资金在扣除发行费用后,全部用于补充资本金

自3月18日启动在香港公开发售股份以来,受港股市场持续低迷及在港上市中资行表现不佳的影响,本身发行规模较大的哈尔滨银行H股配售也曾一度遇冷,其在港公开发售的股份并未获得足额认购该行共收到香港公开发售提交的总数为8289.5万股的合计820份有效申请,相当于香港公开发售下可供认购总数的27%,认购额不足1/3

幸而在国际发售方面,该行大有斩获据了解,通过将未获认购的股份分配至国际发售,哈尔滨银行的国际发售的H股股数达到29.41亿股,相当于总发行股份总数的约97.3%而根据原定计划,哈尔滨银行计划国际发售90%的股份,公开发售为10%此外,哈尔滨银行的七家基石投资者富邦人寿保险股份有限公司、CITIC Capital HB Investment L.P.、中国财富金融控股有限公司、华涛国际基金有限公司、重庆天泰房地产开发有限公司、盛凯控股有限公司及Introwell Limited总共认购约13.72亿股H股,相当于全球发售下的发售股份的45.4%

有银行业分析师指出,虽然连续有三家内地城商行成功在港上市,但目前香港股市低迷的表现,成为制约这些银行公开发售的阻碍此外,此前16家在港上市的中资银行市净率全部在一倍以下,部分国有银行甚至更低,这都让投资者对银行板块的股票存有戒心,也成为未来想要登陆港股的城商行所必须考虑的问题

H股环境不佳 三家城商行均跌发

尽管内地银行纷纷转向港股,以寻求上市的突破但由于市场环境不佳,无论是哈尔滨银行还是早先登陆港股市场的重庆银行、徽商银行,其上市表现都难言乐观

哈尔滨银行H股每股发售价定为2.9港元,因受公开发售未足额影响,上市首日平开,当日收盘仅为2.91港元,“惊险”地守住了发行价截至昨日收盘,该股股价仅为2.87港元,跌破发行价

作为首家在港上市城商行的重庆银行,尽管受到了各方的热烈追捧,从路演到最终成功上市,只有短短的不到一个月时间,且获得超额认购7.81倍,但重庆银行上市首日股价却表现不佳上市首日,重庆银行以等同于发行价的6港元开盘,但在开盘不久就跌破了招股价目前,该行股价仅为5.04港元/股,较其发行价跌幅已达16%

徽商银行每股发行价为3.53港元,虽然上市首日收于3.60港元,但截至昨日收盘,股价只有3.52港元至此,三家赴港上市的内地银行股股价均已破发,且成交惨淡,大多数交易日的换手率在0.1%以内

相关人士表示,目前整个中资银行无论A股还是H股估值仍处于较低水平,再加上外界对中资银行资产风险的担忧,均对三家H股上市城商行走势带来负面的影响,而这也将成为未来欲在港上市的内地银行不得不面临的尴尬所在

东北地区银行 IPO格局大乱

哈尔滨银行在香港迅速实现上市,一举成为东北地区首家上市城商行,也让东北三省城商行上市格局较两年前出现翻天覆地的变化原本被看成最接近上市的盛京银行依然无果,而大连银行也已早早退出上市竞争队伍

2012年2月,当证监会首次批露排队上市企业名单时,地处东北地区的辽宁省就以盛京银行、大连银行、锦州银行成为入围城商行最多的省份,甚至出现了东北地区排队IPO城商行中均出自辽宁一省的局面

时至今日,哈尔滨银行始终游离于等待A股上市的银行名单之外,但却通过登陆香港市场,率先完成了IPO反观在东北地区实力处于领军地位的盛京银行,虽然也已开始了H股上市的准备,但却最终被哈尔滨银行占得先机而大连银行更是于去年就率先退出了A股的IPO审查

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